クラウドを活用して営業活動を効率化
顧客ナビ for kintoneは、時間や場所を選ばない迅速な情報共有を実現します。
・必要な情報をまとめて表示
住所や電話番号等の基本情報以外にも、日報や担当者等の関連データを種類別に一覧表示できます。
・スマートフォン対応
外出先でも、スマートフォンやパソコンでお客様の情報を確認・編集することができます。
情報を探すための「時間」や「手間」をカットします。
顧客ナビ for kintoneの特長
顧客管理
お客様の基本情報に加えて、日報や相手先担当者なども1ページにまとめて表示します。
ファイルアップロード
登録したデータにファイルを添付して管理することができます。
スマートフォン対応アプリ
専用アプリを使用してお客様の情報を確認・編集できます。
機能一覧
登録機能
| 顧客管理 | 会社名や住所・電話番号等の基本情報を登録します。 |
|---|---|
| 顧客担当者管理 | 相手先担当者の氏名やメールアドレス等を入力します。 |
| 案件管理 | 商談の金額や納期、進捗度等の案件情報を管理します。 |
| 対応履歴 | 訪問履歴や打ち合わせの内容等、日報を入力します。 |
| 導入商品情報 | 導入した商材とリース期限等の情報を登録します。 |
| 保守情報管理 | 自社サービス契約状況等の情報を記録します。 |
補助機能
| データ連携 | 表示中のデータに関連のあるデータを自動で表示します。 |
|---|---|
| 一覧照会 | 登録済データを一覧で表示。絞り込みも可能です。 |
| ファイル添付 | 関連ファイルを最大1GBまで添付できます。 |
※上記の機能は一例です。業務内容に合わせたカスタマイズも可能ですのでご相談ください。